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【資料圖】

作者 | 劉彤楠

自動(dòng)駕駛“感知”、“決策”技術(shù)占據(jù)了汽車智能化上半局主場(chǎng)，當(dāng)L3級(jí)別自動(dòng)駕駛落地提速，補(bǔ)齊“執(zhí)行”這塊自動(dòng)駕駛最后的拼圖，成為產(chǎn)業(yè)鏈共同努力的方向。

眾所周知，汽車所有執(zhí)行控制功能都集中在底盤上。燃油車時(shí)代，底盤的信號(hào)由機(jī)械傳導(dǎo)，駕駛員向執(zhí)行器下發(fā)指令。到了智電時(shí)代，通過(guò)線控改造，信號(hào)傳導(dǎo)由機(jī)械變?yōu)殡姡@讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)零部件下達(dá)指令成為了可能。

“無(wú)線控，不自動(dòng)駕駛”，線控底盤應(yīng)勢(shì)而生。

8月23日-25日，電動(dòng)汽車智能底盤大會(huì)在深圳會(huì)展中心（福田）舉行，會(huì)議期間整車及關(guān)鍵零部件企業(yè)、高校及科研機(jī)構(gòu)專家關(guān)于智能底盤及線控技術(shù)進(jìn)行了深入探討。

智能線控底盤為汽車帶來(lái)很多好處，包括但不限于車輛輕量化（去掉了大量機(jī)械連接裝置）、功能布置更加靈活、有利于車輛不斷迭代新功能（即OTA升級(jí)）、控制功能響應(yīng)速度更快、安全冗余。

線控底盤作為高等級(jí)自動(dòng)駕駛的“必要條件”，滲透率正快速提升，市場(chǎng)前景明朗。同時(shí)，各細(xì)分賽道也為汽車設(shè)計(jì)和智能化帶來(lái)更多發(fā)展空間，成為“國(guó)產(chǎn)化”突圍的高潛領(lǐng)域。

01 細(xì)分賽道擴(kuò)容：“制動(dòng)”滲透快，“懸架”價(jià)值大，“轉(zhuǎn)向”是下一風(fēng)口

線控底盤主要有五個(gè)技術(shù)細(xì)分板塊，分別為線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架、線控油門、線控?fù)Q擋。線控油門、線控?fù)Q擋普及率已經(jīng)非常高，另外三個(gè)則是行業(yè)的黃金賽道。

線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向是自動(dòng)駕駛的剛需，線控懸架屬于改善性技術(shù)，主要用于提升舒適性。目前，受限于技術(shù)壁壘及上車成本，三者整體仍處于量產(chǎn)的初期階段。

線控底盤供應(yīng)商同馭汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理舒強(qiáng)告訴搜狐汽車：“當(dāng)前線控制動(dòng)滲透率大概在3%”，據(jù)了解，線控懸架滲透率還未達(dá)3%，線控轉(zhuǎn)向幾乎尚未規(guī)模化量產(chǎn)。

同馭汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理舒強(qiáng)

分別來(lái)看，“線控制動(dòng)”增量最大，在新能源車上應(yīng)用很快，是當(dāng)下線控底盤最有潛力的細(xì)分賽道。

一方面，新能源車可以做到制動(dòng)能量回收，能提升車輛續(xù)航里程。另一方面，雖然線控制動(dòng)比傳統(tǒng)剎車系統(tǒng)的成本高，但前述優(yōu)勢(shì)能讓電池耗電量減少，這個(gè)帳算過(guò)來(lái)可以使整車的成本下降。

“線控轉(zhuǎn)向”到L3自動(dòng)駕駛之后會(huì)成為剛需，是舒強(qiáng)口中的下一個(gè)風(fēng)口。

底盤轉(zhuǎn)向制動(dòng)技術(shù)難度高，需要按照智能駕駛域控制器發(fā)出來(lái)的指令實(shí)現(xiàn)橫向縱向的精準(zhǔn)控制，并且還要滿足人駕跟汽車自駕之間切換的安全控制。

現(xiàn)階段是電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向（EPS），只能滿足L1、L2階段的自動(dòng)駕駛。L3級(jí)以上對(duì)車輛的線控程度要求更高，方向盤到車輪要實(shí)現(xiàn)機(jī)器解耦，要有真正的線控轉(zhuǎn)向技術(shù)（SBW）。

隨著L3自動(dòng)駕駛的普及，線控轉(zhuǎn)向會(huì)逐步提升滲透率，舒強(qiáng)認(rèn)為將會(huì)從高端車率先應(yīng)用起來(lái)，“10年時(shí)間，線控轉(zhuǎn)向的滲透率會(huì)占到50%”。

“線控懸架”在高端消費(fèi)市場(chǎng)上價(jià)值空間大，成為高端車的新賣點(diǎn)，車企甚至“降價(jià)增配”。

線控懸架目前是半主動(dòng)懸架、空氣懸架、主動(dòng)懸架三項(xiàng)并跑，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，半主動(dòng)讓車“可軟可硬”，空氣懸架可以“升高降低”，全主動(dòng)懸架是行業(yè)當(dāng)前最頂尖的電控懸架技術(shù)，能做到實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)高低、軟硬。

目前市場(chǎng)上80%、90%還是半主動(dòng)懸架，空氣懸架則主要應(yīng)用在30萬(wàn)以上的車型。

未來(lái)上車應(yīng)用如何，上海淅減汽車懸架有限公司是國(guó)內(nèi)懸架減震最大的供應(yīng)商，總經(jīng)理劉向在接受搜狐汽車采訪時(shí)表示，“新能源汽車空氣懸架的單車價(jià)值在1.5萬(wàn)-2萬(wàn)元，未來(lái)可能不會(huì)標(biāo)配，半主動(dòng)可能會(huì)成為標(biāo)配，它可以做到14、15萬(wàn)的車都可以配。”

全主動(dòng)懸架還在研發(fā)階段，基本配備在150萬(wàn)以上的車型。也有一些相關(guān)功能試水，劉向介紹到：“淅減現(xiàn)在做的一個(gè)項(xiàng)目，結(jié)合高精度地圖，行駛在固定場(chǎng)景、固定地點(diǎn)的時(shí)候，車輛會(huì)記住懸架的高低，實(shí)現(xiàn)類似車輛自動(dòng)升高的個(gè)性化功能，這個(gè)會(huì)給客戶帶來(lái)收益。”

上海淅減汽車懸架有限公司總經(jīng)理劉向

02 供應(yīng)市場(chǎng)現(xiàn)狀：外商仍是主導(dǎo) 國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)黏性更強(qiáng)、替代加速

線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向已經(jīng)成為主機(jī)廠除電池以外最關(guān)注的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，但底盤產(chǎn)業(yè)鏈也是曾經(jīng)的“卡脖”領(lǐng)域，當(dāng)前市場(chǎng)也仍被外商握在手里。

搜狐汽車從幾家國(guó)內(nèi)供應(yīng)商口中了解到，線控制動(dòng)在2017年前國(guó)產(chǎn)份額為幾乎為零，近幾年有所發(fā)展，但目前依舊是國(guó)外供應(yīng)商占大頭。空氣懸架全球來(lái)講國(guó)外占大頭，中國(guó)市場(chǎng)這兩年做得比較快、上車便宜，份額能占到接近五五開(kāi)。

“我估計(jì)也就是5-10年，在線控制動(dòng)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化很可能會(huì)達(dá)到50%，跟國(guó)外分庭抗禮。”舒強(qiáng)透露，同馭汽車在線控制動(dòng)領(lǐng)域進(jìn)展比較快，基本上跟國(guó)際廠家處于同一速度，屬于并跑的狀態(tài)。

“隨著國(guó)內(nèi)底盤的發(fā)展，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯，應(yīng)該會(huì)逐步取代國(guó)外供應(yīng)商的市場(chǎng)份額。”比博斯特（上海）汽車電子有限公司專注做智能線控底盤，其聯(lián)合創(chuàng)始人兼副總經(jīng)理謝金澤也表達(dá)了對(duì)線控底盤國(guó)產(chǎn)化的高預(yù)期。

比博斯特屬于線控底盤領(lǐng)域的后起之秀，成立兩年就已經(jīng)建有北京、上海兩個(gè)研發(fā)中心以及南通一個(gè)生產(chǎn)基地，今年二季度交付智能制動(dòng)產(chǎn)品超5萬(wàn)套，2023年出貨預(yù)計(jì)近30萬(wàn)套，客戶包括蔚來(lái)、零跑、東風(fēng)、五菱、吉利、長(zhǎng)城、北汽、海外車企等。

不難看出，發(fā)展窗口期給中國(guó)供應(yīng)商帶來(lái)成長(zhǎng)空間。同時(shí)，中國(guó)供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)也給自身創(chuàng)造了突圍的機(jī)會(huì)。

在謝金澤看來(lái)，優(yōu)勢(shì)一，整車廠打破了傳統(tǒng)Tier1黑盒交付模式，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商可以跟主機(jī)廠做聯(lián)合開(kāi)發(fā)，更加有黏性。

優(yōu)勢(shì)二，軟件定義汽車時(shí)代，主機(jī)廠產(chǎn)品迭代速度很快，需要供應(yīng)商縮短開(kāi)發(fā)周期，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商響應(yīng)非常快，而國(guó)外供應(yīng)商由于平臺(tái)化產(chǎn)品、技術(shù)，很難突破開(kāi)發(fā)周期。

優(yōu)勢(shì)三，以比博斯特為例，公司用的核心零部件供應(yīng)商基本上跟博世一樣，可以拿到跟博世同樣的供應(yīng)量、品控、成本，產(chǎn)品也具備高安全與品控。

優(yōu)勢(shì)四，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商可以解決一些缺芯保供的問(wèn)題，不僅會(huì)用國(guó)外供應(yīng)商的主流方案，還會(huì)采用國(guó)內(nèi)功能安全等級(jí)很高的芯片做新方案的設(shè)計(jì)，打破開(kāi)發(fā)束縛。

除此之外，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)費(fèi)低于國(guó)外供應(yīng)商，性價(jià)比高。

比博斯特（上海）汽車電子有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人&副總經(jīng)理謝金澤

大會(huì)期間，專家和企業(yè)紛紛呼吁，未來(lái)汽車底盤供應(yīng)體系需要拉動(dòng)上下游資源共享對(duì)接，形成整車廠、底盤各系統(tǒng)Tier1&二三級(jí)零部件供應(yīng)商、軟硬件服務(wù)商等全生態(tài)圈。

可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)供應(yīng)生態(tài)下國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。

03 未來(lái)趨勢(shì)：可靠性提升、集成控制、性能豐富

未來(lái)線控底盤的發(fā)展趨勢(shì)是什么？會(huì)議期間多有探討。

首先，高可靠性線控會(huì)是技術(shù)突破關(guān)鍵。

盡管在線控底盤產(chǎn)品上鼓勵(lì)創(chuàng)新，但行業(yè)里有一些共識(shí)，那就是底盤產(chǎn)品有一個(gè)安全的天然屬性，如何證明這個(gè)創(chuàng)新的可靠性以及企業(yè)所陳述的可靠性的置信度，是困擾很多產(chǎn)品大規(guī)模商業(yè)化的瓶頸。

目前，部件線控化技術(shù)都會(huì)做到冗余安全設(shè)計(jì)，在其中一套系統(tǒng)發(fā)生故障或失效的情況下，能及時(shí)切換到另一套控制系統(tǒng)保證功能繼續(xù)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)協(xié)同冗余。

未來(lái)，無(wú)人化后智能底盤健康狀態(tài)的感知與管理是新的技術(shù)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)，形成完整的底盤開(kāi)發(fā)工具鏈與測(cè)試裝備是未來(lái)汽車底盤升級(jí)中亟需攻關(guān)的技術(shù)。

另外，智能底盤域“跨域集成”與“軟硬件分離設(shè)計(jì)”，以及底盤結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化將成為趨勢(shì)。

中央集成控制電子電器架構(gòu)來(lái)講，需要底盤多個(gè)系統(tǒng)集成融合，而從域控的整車架構(gòu)到最后中央大腦控制架構(gòu)來(lái)說(shuō)，控制器跟硬件需要軟硬分離，這會(huì)是未來(lái)2025、2026年的發(fā)展趨勢(shì)。

底盤也將更加簡(jiǎn)化、輕量化，底盤與電池一體化集成是底盤系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)融合上的一大趨勢(shì)，例如，比亞迪推出的CTB技術(shù)將電池上蓋板與車身底板合二為一，從原來(lái)的電池“三明治“結(jié)構(gòu)進(jìn)化為整車“三明治”結(jié)構(gòu)，動(dòng)力電池系統(tǒng)既是能量體，也是結(jié)構(gòu)件。

線控底盤將成為“用戶體驗(yàn)”的關(guān)鍵一環(huán)。

智能駕駛最終的體驗(yàn)感如何，與車輛轉(zhuǎn)向和制動(dòng)控制緊密相關(guān)，線控底盤性能直接關(guān)系到智能化的用戶體驗(yàn)。

當(dāng)下，包括極限運(yùn)動(dòng)、高端公務(wù)、城市運(yùn)行、智能越野在內(nèi)的各類場(chǎng)景化智能底盤被當(dāng)作新的營(yíng)銷技術(shù)點(diǎn)，比亞迪的“云輦”、理想的“魔毯”等等的懸架功能成為車型賣點(diǎn)。

未來(lái)，汽車底盤將從基于“功能比拼”的線控底盤優(yōu)勢(shì)，逐步轉(zhuǎn)向基于“性能比拼”的線控底盤優(yōu)勢(shì)，支撐汽車智能座艙和智能駕駛實(shí)現(xiàn)更多可能性的突破。

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