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如祺出行赴港IPO，B輪后估值53.6億元

2023-08-21 13:55:01 來源：網(wǎng)通社

網(wǎng)通社快訊8月18日，廣汽集團旗下智慧出行平臺“如祺出行”向港交所遞交上市招股書，中金公司、華泰證券和農(nóng)銀國際為聯(lián)席保薦人。

(資料圖)

招股書顯示，如祺出行由廣汽集團和騰訊聯(lián)合發(fā)起成立，后引入小馬智行作為戰(zhàn)略股東。

在廣汽集團內(nèi)部，如祺出行被視為廣汽集團從汽車制造商向出行服務(wù)提供商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁出的關(guān)鍵一步。

資料顯示，如祺出行于2019年6月上線，至今已運營4年，其業(yè)務(wù)涵蓋出行服務(wù)三大板塊。出行服務(wù)，主要包括網(wǎng)約車及Robotaxi服務(wù)；技術(shù)服務(wù)，主要包括人工智能數(shù)據(jù)及模型解決方案以及高精地圖；生態(tài)服務(wù)，為司機及運力加盟商提供全套支持。

2019年，如祺出行開始在廣州提供網(wǎng)約車服務(wù)，2020年推出順風(fēng)車服務(wù)，2021年開始開發(fā)Robotaxi并進行商業(yè)化，2022年4月開始開展車服業(yè)務(wù)。

截至2023年6月30日，如祺出行服務(wù)已在全國21個城市上線運營，平臺注冊用戶數(shù)為2160萬，平均月活乘客為116.02萬，平均月活司機為2.86萬，出行服務(wù)的日訂單峰值超過36萬單，其中大部分位于大灣區(qū)。

根據(jù)弗若斯特沙利文資料，截至2022年12月31日，如祺出行在大灣區(qū)的用戶滲透率超過30%，成為大灣區(qū)第二大出行服務(wù)平臺；截至2023年6月30日，Robotaxi服務(wù)已運營約18490小時，覆蓋538個站點，完成約45.7萬公里安全試運營里程。

財務(wù)方面，如祺出行2020年至2022年總收入分別為4億元、10.14億元、13.68億元，三年年復(fù)合增長率為 84%；毛虧損分別為0.92億元、2.45億元、1.46億元；運營虧損分別為2.98億元、6.83億元、5.62億元，三年共計運營虧損超15億元。

今年上半年，如祺出行營收9.13億元，較2022年同期的6.16億元增長48.1%。

如祺出行的虧損主要是期間費用較高，尤其是銷售費用。2020年至2022年，如祺出行的銷售及營銷開支分別為1.53億元、2.65億元和2.31億元。2023年上半年，該公司的銷售及營銷開支為1.10億元，與2022年同期的1.10億元持平。

另一方面，如祺出行持續(xù)加碼投入研發(fā)。2020年、2021年、2022年，其研發(fā)投入分別為4328.0萬元、1.17億元、1.05億元，分別占總收入的10.7%、11.5%、7.7%。

雖然如祺出行一直處于虧損狀態(tài)，并有虧損擴大的趨勢，但是其背后的資金實力比較雄厚。

據(jù)招股書披露，如祺出行于2019年7月完成9億元創(chuàng)始輪融資，每股成本為10元，投后估值10億元；2023年6月完成約9.79億元A輪融資，每股成本為20.2793元，投后估值30.1億元；2023年8月完成8.42億元B輪融資，每股成本為30.44元，投后估值53.6億元。

在A輪和B輪融資中，除分別由廣汽集團、廣汽工業(yè)領(lǐng)投外，小馬智行、文遠知行、SPARX、瑞盛亞洲、廣州產(chǎn)投集團、嶺南商旅集團、工控資本等機構(gòu)以及財務(wù)投資人均參與投資。

值得注意的是，如祺出行從完成A輪融資到遞交港交所IPO僅不到16個月。

據(jù)招股說明書顯示，如祺出行IPO募集所得資金凈額將主要用于自動駕駛及 Robotaxi運營服務(wù)的研發(fā)活動；升級出行服務(wù)產(chǎn)品并提升運營效率；擴大用戶群、提升品牌知名度與增加市場份額；在出行行業(yè)價值鏈中建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系、投資與收購；以及用作營運資金及一般公司用途。

（圖/文網(wǎng)通社卓陸）

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