14日深夜，恒大汽車傳來大消息。

8月14日，恒大汽車在港交所公告稱，獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團（NWTN集團）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億元人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬。

恒大汽車表示，此次牽手中東資本，將有效解決恒大汽車發(fā)展面臨的資金難題。恒大汽車將憑借先進的技術積累、智能化的制造基地、過硬的產(chǎn)品品質(zhì)以及全球化的供應鏈體系，全力推進恒馳5生產(chǎn)銷售，迅速占領市場，并進一步推進恒馳6、恒馳7等新車型的研發(fā)及量產(chǎn)。

(資料圖片)

01

恒大汽車獲得5億美元戰(zhàn)投

股票復牌后不足一月，恒大汽車的戰(zhàn)投方浮出水面。

8月14日晚，恒大汽車發(fā)布公告，獲得由阿聯(lián)酋國家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團（NWTN集團）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億元人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬。所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。紐頓集團還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場，實現(xiàn)每年向中東市場出口3萬-5萬輛恒馳汽車。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，恒大汽車在完成地產(chǎn)業(yè)務剝離后，已成為一家純粹的新能源汽車企業(yè)，后續(xù)或有更多資金注入。根據(jù)恒大汽車5月12日發(fā)布的公告，其已經(jīng)完成地產(chǎn)業(yè)務剝離。作為恒大汽車首款量產(chǎn)車型，恒馳5于2022年實現(xiàn)量產(chǎn)、交付，恒馳6和恒馳7兩款車型的整車開發(fā)及各項試驗工作已基本完成。

恒大汽車方面表示，作為獨立的上市公司，恒大汽車一直專注發(fā)力新能源汽車賽道。從2018年正式布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)以來，恒大汽車累計投入600多億元，在天津、上海和廣州建設世界先進的智能制造基地、汽車研究總院等。

截至2022年底，恒大汽車共申請了3512件研究專利，其中已獲得授權(quán)專利2632件，在整車制造、底盤架構(gòu)、智能網(wǎng)聯(lián)、動力電池、自動駕駛等領域擁有世界先進的核心技術。

02

恒大汽車擬債轉(zhuǎn)股

8月14日晚間，中國恒大公告稱，恒大汽車與公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅訂立股份認購協(xié)議及抵銷協(xié)議。

中國恒大介紹，公司及其他方向恒大汽車提供的若干貸款，擬按3.84港元/股的換股價轉(zhuǎn)換為恒大汽車新股。

中國恒大將發(fā)行的恒大汽車強制可交換債券的交換財產(chǎn)，及恒大汽車股票掛鉤票據(jù)的利益，存入保管賬戶。

完成上述交易后，恒大汽車的股東中，中國恒大的持股比例達64.64%，許家印首次直接持股恒大汽車，持股比例4.24%。

從認購方背景來看，中國恒大為綜合企業(yè)，主要在中國從事房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)投資、物業(yè)管理、新能源汽車業(yè)務、酒店運營、金融業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務及健康產(chǎn)業(yè)業(yè)務。

許家印為中國恒大創(chuàng)始人、控股股東兼執(zhí)行董事。

鑫鑫（BVI）有限公司是一家在英屬維爾京群島注冊成立的投資控股公司，由許家印全資持股。

03

公告前股價異動

8月14日尾盤，恒大汽車股價異動。公司當日收盤漲14.09%，收盤價1.7港元/股，市值184.3億港元。

中國恒大公告稱，有關認購金額將根據(jù)抵銷協(xié)議的條款及條件，透過完成后抵銷恒大汽車應付各認購方的相關貸款方式償付。

即完成上述交易后，恒大汽車針對認購方的相關貸款還款責任，將悉數(shù)解除。

同時，中國恒大決定，進一步助力恒大汽車。根據(jù)抵銷協(xié)議，中國恒大同意放棄8月15日至完成上述交易期間，其向恒大汽車提供股東貸款未償還本金所累計的任何利息。

04

股份認購協(xié)議“最為有效及合適”

恒大汽車董事認為，發(fā)行認購股份對提升公司財務狀況及營運資金、加強公司資本基礎，以及減少公司債務，最為有效且合適。

目前，恒大汽車財務狀況不佳。截至2022年12月31日，恒大汽車負債總額約人民幣648.7億元（包括新能源汽車板塊及電池板塊，不包括房地產(chǎn)板塊）。

中國恒大披露數(shù)據(jù)顯示，恒大汽車2021年、2022年經(jīng)審計凈利潤均虧損，并且截至2022年12月31日，經(jīng)審計綜合資產(chǎn)凈值約人民幣-686.51億元。

中國恒大公告稱，基于上述恒大汽車情況，以及其目前現(xiàn)金水平、未來業(yè)務發(fā)展融資需求，恒大汽車董事會已審閱及探索不同方法清償相關貸款，并認為以現(xiàn)金悉數(shù)償還相關貸款，將對其現(xiàn)金流量及財務穩(wěn)定性造成不利影響。

于是，恒大汽車選擇了股份認購協(xié)議及抵銷協(xié)議。

中國恒大公告稱，上述交易完成后，用以抵銷認購股份認購金額的方式結(jié)算全部相關貸款，不會對恒大汽車造成流動資金壓力。

同時，恒大汽車將相關貸款轉(zhuǎn)換為認購股份，有助于減輕其負債及利息負擔，改善其流動資金及盈利能力。

05

紐頓集團什么來頭？

官方資料顯示，紐頓集團是一家先鋒綠色能源企業(yè)，致力于為全球用戶提供以乘客為核心的高端電動汽車產(chǎn)品及綠色能源解決方案。紐頓于2022年11月在納斯達克上市，是阿聯(lián)酋新能源在美國上市的第一家企業(yè)，在阿布扎比擁有整車組裝工廠。以新能源汽車為基礎，紐頓還將在阿聯(lián)酋布局光伏發(fā)電、綠氫制取以及儲能等清潔能源全價值產(chǎn)業(yè)鏈，并將成功模式擴展到中東、北非、中國及其他亞洲及歐洲國家。

他的前身，其實是天津的一家企業(yè)——艾康尼克。據(jù)此前公開報道，艾康尼克是2014年在中國成立的創(chuàng)新型電動汽車品牌，2016年開始進入公眾視野，創(chuàng)始人為吳楠。

2022年10月24日，紐頓和納斯達克上市的特殊目的收購公司East Stone Acquisition Corporation向美國證券交易委員會（SEC）提交了最終合并代理聲明，并完成與NWTN的業(yè)務合并，進而實現(xiàn)曲線上市。

再往前，截至2022年7月底，紐頓已與金華地方國資和阿聯(lián)酋王儲辦公室等機構(gòu)投資者達成PIPE投資認購協(xié)議，投資額共計6億美元。

紐頓汽車創(chuàng)始人兼董事長、CEO為吳楠，比較神秘。截至2023年5月23日，吳楠持有紐頓汽車77%的投票權(quán)。

根據(jù)紐頓披露的招股書，該公司的歷史可以追溯到2014年。據(jù)介紹，紐頓的前身在阿聯(lián)酋迪拜成立，于2016年成立艾康尼克并擴展到中國，利用國內(nèi)成熟的供應鏈和高效的制造能力，加速自身的發(fā)展。紐頓還于2016年設立了天津天汽集團有限公司，控股股東為包括艾康尼克（天津）投資有限公司，法定代表人為吳楠。

2022年9月，紐頓還在浙江省金華市投資了紐頓中國新能源汽車超級工廠，占地700余畝，設計產(chǎn)能為年產(chǎn)十萬臺套，計劃于2024年實現(xiàn)投產(chǎn)。與之對應的是，紐頓于2022年6月注冊了紐頓（浙江）汽車有限公司，由艾康尼克全資控股，法定代表人同樣為吳楠。

06

中東資本“押寶”中國車企

今年以來，多家造車新勢力企業(yè)和中東企業(yè)簽署合作協(xié)議。

6月，蔚來與阿布扎比投資機構(gòu)CYVN Holdings簽訂股份認購協(xié)議，并且CYVN Holdings從其他企業(yè)獲得蔚來的股份。

根據(jù)協(xié)議，CYVN Holdings將通過定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓方式，向蔚來進行總計約11億美元的戰(zhàn)略投資。

CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多數(shù)股權(quán)的投資機構(gòu)，聚焦在先進、智能的移動出行領域進行戰(zhàn)略投資和布局，并致力于與全球該領域的行業(yè)領導者合作。

根據(jù)協(xié)議，CYVN以每股8.72美元的價格（即紐交所在2023年6月19日前連續(xù)七個交易日內(nèi)A類普通股的加權(quán)平均價格），定向增發(fā)846.9萬股A類普通股，投資總額7.385億美元。

除了直接投資新能源車企，中東資本也布局了自動駕駛領域。5月26日，國內(nèi)智能駕駛公司宏景智駕，獲得阿美風險投資旗下多元化成長基金Prosperity 7 Ventuies數(shù)千萬元的追加投資。

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來源 上海證券報、中國基金報

編輯 石展溥

責編 李琰

監(jiān)制 袁長喬

校審 譚錄崗

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